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美国页岩油产量激增又如何?沙特稳坐油市王位

时间:2018-06-04 07:11来源:未知 点击:
目前页岩油开采活动达到创纪录水平,美国原油产量由此在10年时间中增长近倍。这种大幅增长势头已促使一些观察人士宣称,美国成为石油市场新的产量调节国(swing producer),此前,这个称号长期为沙特阿拉伯所拥有。 虽然美国 原油 产量创出新高,但在掌控 石

目前页岩油开采活动达到创纪录水平,美国原油产量由此在10年时间中增长近倍。这种大幅增长势头已促使一些观察人士宣称,美国成为石油市场新的产量调节国(swing producer),此前,这个称号长期为沙特阿拉伯所拥有。

沙特

  虽然美国原油产量创出新高,但在掌控石油市场方面,沙特阿拉伯依然是王。

  目前页岩油开采活动达到创纪录水平,美国原油产量由此在10年时间中增长近倍。这种大幅增长势头已促使一些观察人士宣称,美国成为石油市场新的产量调节国(swing producer),此前,这个称号长期为沙特阿拉伯所拥有。

  不过,随着油价升至2014年以来最高水平,与美国从得克萨斯州到北达科他州的数百家私营公司相比,沙特依然掌控着独力作出更快反应的能力。

  显示沙特影响力的最新迹象是,该国能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)上周五表示,石油输出国组织(OPEC)及其盟友可能增加产量以应对油价不断上涨的局面。此前,欧佩克及其盟友的减产协议以及委内瑞拉和伊朗供应面临的威胁在本月推动国际油价升至每桶80美元。

  上述消息导致布伦特原油价格下跌近3%,至每桶76.44美元,美国原油价格下挫4%,收于每桶67.88美元,这是自去年7月份以来的最大单日百分比跌幅。

  沙特的影响力源自其充足的闲置产能。沙特每日的生产能力最高能达到1,200万桶,但因欧佩克的减产协议,沙特将其产量保持在远低于产能的水平。沙特几乎能在一夜间开启或关闭这些产能,这使该国对油价走势的影响力比其他任何产油国都大。

  相比那些依靠海上钻探等更加笨重、耗时的生产方式的石油巨头,美国页岩油公司则要灵活得多。不过,页岩油企业从价格变化到做出产量调整仍需要几个月的准备时间,而且产量调整是企业高层而非政客作出的决定。

  加皇资本市场(RBC Capital Markets)大宗商品策略全球主管Helima Croft称,几年前,每个喜欢“页岩油是超人”故事的人都会说永远不会再陷入这种局面,即在石油问题上永远不再需要向沙特寻求帮助,但是眼下,还是要向沙特低头。

  作为全球生产调节者及欧佩克实际上的领导者,沙特在全球经济中扮演十分重要的角色,因经济对油价仍高度敏感。通过削减供应,沙特能够提高加油站的油价、刺激全球通胀,并导致运输公司的成本飙升。同样,沙特也可以通过增加原油供应起到相反的作用。

  面对页岩油的崛起,沙特与俄罗斯展开合作。作为全球两大石油出口国,沙特和俄罗斯以往甚少联手,更多是将彼此视为对手。但在2016年油价跌破30美元/桶之后,欧佩克与俄罗斯等产油国达成协议,共同将全球产量减少约2%。

  就连某些曾轻视欧佩克稳定油价作用的美国油企高管也终于有所醒悟。Continental Resources Inc. (CLR)首席执行长Harold Hamm曾在2016年称:“美国和其他产油国已经降低了欧佩克石油政策对全球能源市场的影响力。”但他在本月早些时候承认,欧佩克通过减产协助化解了过剩供应;供应过剩令石油市场受到拖累。

  自上世纪70年代石油危机爆发以来,美国一直依赖沙特,希望说服沙特利用自身影响力保持油价稳定,但效果好坏参半。

  前美国能源部长理查森(Bill Richardson)称,为了与时任沙特石油大臣Ali al-Naimi见面,说服他调整产量以平衡石油市场,他不惜满世界飞来飞去。2000年,油价已在一年内涨逾一倍,理查森在各国石油部长之间展开游说,希望他们增产。

  理查森在采访中称,当时Naimi是石油市场“仁慈的独裁者”,“沙特控制着欧佩克,欧佩克控制着油价”。

  尽管沙特一直不承认自己是产量调节国,但却时常担任这个角色。2014年,欧佩克拒绝减产,允许油价继续下滑,此举令市场感到惊讶。有分析人士解读称,沙特是想将美国页岩油挤出市场。欧佩克后来改变策略,于2016年底达成了减产协议。

  分析人士称,欧佩克当时同意减产表明,在未能抵御页岩油的冲击之后,欧佩克做出了妥协。一些人士当时预计,由于脱离市场的时间太久,欧佩克希望恢复市场话语权的努力为时已晚,而抗冲击能力较强的美国页岩油生产商则随时准备在油价上涨时增加产量,打压油价刚刚出现的涨势。

  不过在欧佩克减产协议生效近一年半之后,该协议已推动油价累计上涨35%,从而使欧佩克、尤其是作为该组织实际领头羊的沙特重新展示了在石油市场上的话语权。

  虽然美国页岩油生产商迅速增加了产量,但从西得克萨斯拥挤的管道,到要求油企专注利润而非产量的投资者,这些页岩油产区的“成长的烦恼”引发了对于页岩油能否掌控油市主导权的质疑。

  IHS Markit的副董事长Daniel Yergin称:“美国能源部长不可能像沙特领导人那样对油市发出信号并控制产量。”

  在当前的油价攀升可能推升通胀和阻碍全球经济增长势头的情况下,要求沙特减小减产力度的压力不断加大。

  四名美国民主党参议员上周致信美国总统特朗普(Donald Trump),呼吁特朗普利用自己与沙特王储?本?萨勒曼(Mohammed bin Salman)的私人关系,力劝该国利用其举足轻重的产能,在夏季驾车季到来前增加全球石油供应。

  不过一些人士称,欧佩克减产协议之所以能取得成功,时机的把握与其它因素同样重要。

  Rapidan Energy Group董事长Robert McNally称:“去年的各种形势对签订减产协议的各国都有利,而在备用产能低、地缘政治风险高的情况下,沙特阿拉伯作为举足轻重产油国的影响有限。”

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