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中金网0519汇市周评_美元一柱擎天 欧元、英镑强敌面前俯首称臣

时间:2018-05-24 00:57来源:未知 点击:
【一周综述】 本周市场最为瞩目的无疑是美元的重新爆发,随着对全球贸易紧张局势有望缓解的憧憬,加上美国相对其他经济体的利差优势,以及美国零售销售数据相对稳健,助推美元指数触及年内高位。 然而,在美元大涨的冲击下,非美货币走势惨烈,本周周线均下

  【一周综述】

  本周市场最为瞩目的无疑是美元的重新爆发,随着对全球贸易紧张局势有望缓解的憧憬,加上美国相对其他经济体的利差优势,以及美国零售销售数据相对稳健,助推美元指数触及年内高位。

  然而,在美元大涨的冲击下,非美货币走势惨烈,本周周线均下跌,其中欧元“内忧外患”,本周收于1.18关口下方;纽元则连续第五周下挫,收于0.6900附近。而新兴货币遭实力碾压,土耳其里拉和阿根廷披正是这波风暴的中心,里拉兑美元本月迭创新低,披索兑美元自年初以来已贬值逾30%。此外,巴西雷亚尔和印尼卢比等也承压严重。

  【当周要闻回顾

  1、英国6月将公布脱欧细节方案!英镑未来走势陷入纠结

  英国首相特雷莎?梅(Theresa May)6月份将就脱欧后英国与欧洲的关系公布一份详细计划,为内阁确定共同立场设定最后期限。但是,脱欧问题的进展情况依然存在不确定性,外加其他因素的影响,英镑未来走势可能比较纠结。

  2、IMF希望下周达成希腊援助协议!欧元或缓解近期颓势

  IMF需要在下周之前与希腊及其欧洲债权人达成协议,才能确保该组织有足够的时间向这个陷入困境的国家提供援助资金。

  3、英国三个月ILO失业率符合预期!薪资增速意外加快

  周二,英国国家统计局公布的英国截至3月三个月ILO失业率符合预期,但3月包括红利三个月平均工资增速意外增长,英镑兑美元短线快速拉升二十点。

  4、布拉德建议放弃点阵图!警惕加息引发收益率曲线倒挂

  对于利率上调速度过快,推动短期收益率高于长期收益率,布拉德此前就发出警告。在过去,这种情况一直是经济衰退的先兆。周三,布拉德又重申了这一警告。

  他最近向记者表示:“如果我们过于激进地加息,导致债券收益率曲线倒挂,我会认为这是一个非常负面的信号,美国经济衰退风险将会上升。我的主要观点是,我不认为我们处于必须努力加息的状况中。”

  5、北美自贸协定大限在即 加元比索前途未卜

  随着美国国会宣布的北美自贸协议截止日期到来,加元表现很复杂。道明证券北美外汇策略主管Mark McCormick表示,他目前对加元看跌。他表示:“北美自贸协定的谈判已接近5月中旬的软限期,但由于在原产地规则上仍然存在分歧,所以达成似乎不太可能,但我们认为会谈会持续,原则上可以在7月1日的艰难期内达成瘦身协议。”

  6、阿根廷大幅加息也无用比索再度崩溃 兑美元狂泻超过7%

  周一,阿根廷比索兑美元狂泻超过7%,再创纪录低位……尽管阿根廷政府使尽浑身解数,却仍无法挽回比索下跌的趋势。作为全球主要经济体中的货币,上个月表现最差,5月以来累计跌幅超过15%!阿根廷央行加息至40%、向IMF申请价值300亿美元的灵活贷款、花10亿美元购买比索,然而……

  7、意大利组阁大局已定 但欧元的未来前景仍旧堪忧

  周三,据外媒报道,近日意大利组阁取得突破性进展,组阁正式文件可能在5月17日正式公布;但是欧元区仍存在希腊债务危机等其他风险,欧元的未来前景仍旧堪忧。5月12和13日,意大利北方联盟党和“五星运动党”向媒体表示,组阁谈判已经取得了实质性进展,在外交、内政和民生政策等诸多方面均达成一致意见,并就新政府总理人选达成共识,将共同推举“政治中立”人士出任意大利总理。

  8、“恐怖之夜”果真名不虚传!美元强势爆发黄金狂跌不已

  周二美市盘中,“恐怖之夜”果真名不虚传!金融市场突然大变脸,美元指数一举突破93关口并在上方持续攀升,主要非美货币、现货金银以及美股则“飞流直下”。日内,美国公布的零售销售月率符合预期提振美联储加息预期,中美贸易紧张局势进一步缓解,美债收益率飙升,共同促使美元大爆发。

  9、香港金管局再买入19.63亿港元 第二轮港元保卫战开启

  周四(5月17日),据路透社,香港金管局在美股午盘时,再度出手买入19.63亿港元。截至目前,自4月12日港元汇率首次触及7.85的弱方兑换保证以来,香港金管局已17次入市维持汇率,累计买入了643.64亿港元。

  10、美国当周初请失业人数22.2万 小幅高于预期

  周四(5月17日)晚间20:30美国劳工局公布了美国5月5日当周初请失业金人数22.2万人,预期 21.5万人,前值 21.1万人。美国请失业金人数跌至自1973年12月以来新低。

  【主要货币对分析点评】

  美元:

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  本周初始,美元涨势失去动能。因为上周美国CPI表现疲软,投资者对美联储今年加速升息的预期降温,美国公债收益率下滑。不过随着贸易紧张形势得到缓解,推高了美债收益率,美元指数从逾一周低位回升,终盘收升1.19%至93.658,并创下去年12月18日以来新高93.827。

  另外有数据显示,美国消费者支出增长,对美国公债施加新的卖压,令10年期公债收益率升至2011年7月来最高的3.126%。

  美国4月核心零售销售月率虽不及预期但好于前值,此外消费者支出出现了加速增长的趋势,各种消费者和商业调查显示,强劲的消费需求带动了商业活动的持续增长。这或巩固美联储既定政策路径。

  Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称,他对做多美元感到安心,因利差仍可能利好美元。他维持看好美元的观点,直到美国以外国家出炉一波正面经济数据,或者欧洲央行开始听起来非常强硬,而非暂且强硬。

  Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner表示:“美元重拾涨势的主要原因是,第一,公债收益率全线走高;第二,零售销售数据相对稳健。”

  他并指出:“所有这些因素都符合这一题材,即美国经济增速超过其他大部分工业化国家,美联储将远早于其它主要央行将货币政策正常化,这是美元4月中开始上涨的主要原因。”

  这种趋势是否会延续,可能取决于对冲基金和投机客的下一步行动。自2008年金融危机以来的10年里,投机客仓位调整的拐点与美元和美债市场的拐点有非常强的相关性。如果这次依然保持这种相关性,那么美元可能继续走强,但公债收益率的走向则不那么明朗。

  荷兰合作银行驻伦敦的汇市策略师Piotr Matys表示,从技术分析来看,美元指数可能已经实现了一次有效的牛市突破。Matys说:“认为美元指数可能在未来数周重新上探下一个重要顶部94.219和95.149是合理的,收在这些水准之上将增强美元的上行倾向。”

  欧元:

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  欧元本周收跌1.42%至1.1769,并刷新全新12月18日以来低谷1.1747

  分析师表示,意大利政治因素是欧元的主要拖累。意大利反建制的五星运动和极右翼北方联盟从对手到握手,酝酿组建联合政府。有关两政党可能会要求欧洲央行免除2500亿欧元债务的报导,令欧元承压。加之欧元区通胀和德国经济数据表现温和,无法给予欧元上涨动力,欧元跌至五个月低位。

  大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称:“欧元看来可能将进一步下跌,因市场参与者似乎还有更多的欧元多仓可以出脱。”

  此外,从技术面上看,MACD绿色动能柱基本持平,KDJ指标低位走平,预示汇价下行压力依然较大。上行初步支阻力于1.1828,进一步阻力位于1.1863,更关键阻力位于1.1889;汇价下行的初步支撑位于1.1768,进一步支撑位于1.1742,更关键支撑位于1.1707。

  英镑:

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  英镑本周收跌0.55%至1.3467,并创去年12月29日以来新低1.3449。

  究其原因,主要是因为脱欧谈判新一轮担忧和英国薪资增长相对温和而受抑。英国就业数据显示,虽就业人口增幅超预期,可薪资增长未明显加速,无法改变英国央行利率短期前景。

  英国每日电讯报称,英国将告诉欧盟准备在2021年后继续留在欧盟的关税联盟,此消息一度提振英镑,但随后英国首相特雷莎梅否认将作出让步,称英国将按照之前的计划退出欧盟关税同盟。

  加拿大丰业银行(Scotiabank)表示,英国脱欧政策仍在不断变化中,英国政府似乎在如何取得进展方面陷入僵局,脱欧政策的不确定性可能在短期内持续施压英镑,特别是考虑到市场仍需确认未来数月英国央行是否加息。

  日元:

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  本周,美元兑日元收高1.24%至110.73,并触及四个月新高111.09。一方面也受到美债收益率上升支撑;另一方面,日本宏观数据接连表现不佳,显示日本经济扩张或已走到尽头,使得日本央行退出宽松变得遥遥无期。

  巴克莱东京分行的资深策略师Shinichiro Kadota说,“美国收益率走势仍然是焦点所在。如果进一步上扬,美元将在其支撑下走强,美元兑日元会走高。”

  日本一季度GDP初值意外出现了较大的负增长,日本4月核心CPI连续第二个月放缓,对日元造成一定打压。这显示出,日本几乎没有出现能达到2%通胀目标的势头,日本或将结束28年以来的最长经济复苏。

  此前日本已经实现连续8个季度的经济扩张,这是继1986年第二季度至1989年第一季度泡沫经济时期连续增长12季以来的最长连增记录。

  经济萎缩的先兆以及通胀存在持续低迷的可能性或使得日本央行难以改变目前的货币政策,即维持负值0.1%的存款利率,10年期日债收益率也控制在0%没有变化,购债规模仍旧保持在80万亿元。这或许意味着日银的货币政策将与全世界其它央行长期保持相背离的状态。

  展望下周,美国收益率走势仍然是焦点所在。如果进一步上扬,美元将在其支撑下走强。此外,下周最为瞩目的财经事件无疑是美联储5月会议纪要以及周五美联储主席鲍威尔的讲话,或再次掀翻市场!

  分析师们正密切关注定于当地时间周三公布的美联储5月会议纪要。联邦市场委员会会议纪要可能是下周唯一能推动市场的重大消息。一切都取决于美联储对通胀的担忧程度,以及如果美联储认为通胀正在失控,那么加息的可能性有多大。

  与此同时,美联储主席鲍威尔将北京时间周五21:20就金融稳定和透明度发表讲话。此前他在国际货币组织(IMF)及瑞士央行主办的一场政策会议上发表鹰派言论,称一些投资者和机构或许尚未对预期中的美国升息做好准备。下周他对于通胀方面的讲话仍是关注重点,市场将从中寻求美联储是否加快升息的线索。

  此外,下周数位美联储官员,包括卡什卡利、布雷纳德、卡普兰、博斯蒂克也将发表讲话,可望从中一窥利率前景线索。

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